powrót do strony głównej ODLoprogramowanie dla ludzi - systemy dla firmoprogramowanie dla ludzi - systemy dla firmotwiera stronę firmy Sybase Polska

english languagejęzyk polskio firmieproduktycennikreferencjekontakt


System ODL


Składniki systemu


polkaSQL

ewkaSQL

CRM-SQL

iPolka


Współpracujące oprogramowanie innych producentów


strona główna


CRM-SQL


Zarządzanie zadaniami i kontaktami - CRM

Moduł CRM rozszerza możliwości programu PolkaSQL w zakresie zarządzania kontaktami z klientem.

Kluczową wartością CRM jest spójna informacja o kliencie dla wszystkich użytkowników programu.

Oprogramowanie umożliwia:

  • kontrolowanie wszelkich kontaktów z klientami

  • kontrolowanie zadań wykonywanych przez pracowników w ramach obsługi klientów

  • kontrolowanie całych projektów związanych z wieloma klientami obsługiwanych przez wielu pracowników

Wdrożenie Systemu CRM to przeniesienie wszystkich danych o klientach oraz informacji o procesach związanych z obsługą klienta do aplikacji informatycznej. Dostęp do tych danych oraz do procesów może mieć każdy w firmie, kto posiada stosowne uprawnienia do oglądania tych informacji.

do góry

Rejestracja zdarzeń

Program umożliwia obsługę klientów firmy poprzez rejestrację zdarzeń oraz planowanie terminów zadań do wykonania. Odpowiednie filtry umożliwiają wyszukiwanie i sortowanie zdarzeń wg wielu kryteriów.

 

Zdarzenia związane z klientem rejestrowane poprzez notatki, którym można:

  • nadać dowolnie zdefiniowany przez administratora typ (nazwa / kolor)

  • nadać przypomnienie, które osoba tworząca notatkę może nadać sobie lub innym pracownikom

  • przypisać osobę kontaktową, której dotyczy notatka

  • dodać załącznik (dowolny plik)

  • dopisać notatkę do zadań w Microsoft Outlook

  • wprowadzić czas poświęcony klientowi oraz koszt

  • podsumować koszty w zależności od typu kosztu

Wygodne przypisywanie załączników (dokumentów) do określonych notatek upraszcza zarządzanie dokumentami. Załącznikiem może być dowolny obrazek, animacja, prezentacja, strona internetowa, plik dźwiękowy.

do góry

Klasyfikacja kontrahentów

Raport pozwalający na klasyfikacje kontrahentów wg wielu kryteriów: datę sporządzenia pierwszej i ostatniej notatki, ilość notatek, ilość załączników, rangę klienta, branżę, własności (cechy klienta), itp

Poczta elektroniczna

Program zawiera rozbudowaną funkcję wysyłania wiadomości email do wybranych kontrahentów. Wszystkie wysłane wiadomości wraz z załącznikami są zapamiętywane w programie, dzięki czemu mamy możliwość wyszukiwania i sortowanie wysłanych wiadomości wg wielu kryteriów (daty wysłania, tematu, autora, adresata, nazwy klienta, itp.)

  • e-maile do osób kontaktowych wysyłane z programu CRM

  • dodawanie załączników do e-maila

  • wyszukiwanie e-maili

  • możliwość dopisania wysyłanego e-maila do zdarzeń (notatek)

  • możliwość korzystania ze wielu stworzonych przez siebie szablonów

  • współpraca z programem Microsoft Outlook

Osoby kontaktowe

Kontakty z firmą to w rzeczywistości kontakty z jedną lub kilkoma osobami pracującymi w tej firmie. Moduł CRM-SQL umożliwia rejestrowanie i zarządzanie osobami kontaktowymi.

Lista osób kontaktowych zawiera następujące informacje: imię i nazwisko, adres e-mail, numery telefonów, numer faksu, datę urodzenia oraz dzień imienin, uwagi o danej osobie oraz o kliencie, z którym jest związana. Program umożliwia wygodne wysyłanie e-maili do jednej lub kilku osób kontaktowych z jednej lub z kilku firm.

Moduł przypomnień

Moduł CRM posiada wbudowany system do obsługi przypomnień. W momencie, gdy nadszedł czas przypomnienia dla danej notatki, wówczas moduł przypomnień wyświetla okno z treścią tej notatki, jej autorem, klientem którego dotyczy ta notatka i datą sporządzenia notatki. Nadejście nowego przypomnienia sygnalizowane jest dźwiękiem oraz miganiem ikony (żółty zegar) w pasku tray.

do góry

Niektóre cechy modułu zarządzania zadaniami i kontaktami:

  • przypisywanie uwag o dowolnej treści do poszczególnych klientów

  • rejestrowanie zdarzeń związanych z klientem

  • funkcja przypominania zadań

  • wyszukiwanie i sortowanie zdarzeń

  • zarządzanie dokumentami powiązanymi z klientami

  • wysyłanie wiadomości email

  • wyszukiwanie i sortowanie wysłanych wiadomości email

  • automatyczne przywołanie strony internetowej kontrahenta

Zaawansowane możliwości dostosowania (konfiguracji) modułu CRM-SQL

Grupy pracownicze

Możliwość tworzenia grup i przydzielania  do nich wybranych pracowników oraz typów notatek które będą mogli używać i oglądać pracownicy z tej grupy. W ten sposób nadawane są wybranym pracownikom uprawnienia do oglądania notatek, e-maili oraz czasów-kosztów.

 

Typy notatek

Tworzenie, modyfikacja i usuwanie typów notatek (zdarzeń). Typ zdefiniowany jest jako kolor typu oraz nazwa typu.

 

Typy kosztów

Tworzenie, modyfikacja i usuwanie typów kosztów poniesionych na rzecz klienta np. dojazd, serwis itp.

 

Rodzaje branż

Dodawania i usuwania branży w liście branż.

do góry

CRM-SQL

Rejestracja zdarzeń

Klasyfikacja kontrahentów

Poczta elektroniczna

Osoby kontaktowe

Przypominanie zadań

Pomoc CRM-SQL podręcznik online


Przeglądanie zdarzeń

Zdarzenia

Rejestracja zdarzeń

Nowa notatka

Klasyfikacja klientów

Klasyfikacja

klientów

Poczta elektroniczna

Poczta

elektroniczna

Karta klienta

Karta klienta

Moduł przypomnień

Przypomnienia

Pomoc CRM-SQL podręcznik online


| tel: 022 664-56-61 | tel: 022 664-07-51 | tel: 022 664-24-16 | tel/fax: 022 664-08-47 |

| email: biuro@odl.com.pl | grupa dyskusyjna | http://www.odl.com.pl |

Copyright© ODL oprogramowanie dla ludzi 2004

| system ODL oprogramowanie dla firm |

| oprogramowanie PolkaSQL | sprzedaż | magazyn | produkcja | zakup | rozrachunki | kasa | raporty | oddziały | CRM |

| oprogramowanie EwkaSQL | księga główna | rozrachunki | przelewy | banki | sprawozdania | kontroling |

| oprogramowanie SaturnHR | kadry | płace | rekrutacja | ścieżka kariery | szkolenia |

| oprogramowanie i-Polka | sklep internetowy | zamówienia internetowe |