CRM-SQL

Zarządzanie zadaniami i kontaktami - CRM

Moduł CRM rozszerza możliwości programu PolkaSQL w zakresie zarządzania kontaktami z klientem.

Kluczową wartością CRM jest spójna informacja o kliencie dla wszystkich użytkowników programu.

Oprogramowanie umożliwia:

kontrolowanie wszelkich kontaktów z klientami
kontrolowanie zadań wykonywanych przez pracowników w ramach obsługi klientów
kontrolowanie całych projektów związanych z wieloma klientami obsługiwanych przez wielu pracowników

Wdrożenie Systemu CRM to przeniesienie wszystkich danych o klientach oraz informacji o procesach związanych z obsługą klienta do aplikacji informatycznej. Dostęp do tych danych oraz do procesów może mieć każdy w firmie, kto posiada stosowne uprawnienia do oglądania tych informacji.

Rejestracja zdarzeń

Program umożliwia obsługę klientów firmy poprzez rejestrację zdarzeń oraz planowanie terminów zadań do wykonania. Odpowiednie filtry umożliwiają wyszukiwanie i sortowanie zdarzeń wg wielu kryteriów.

Zdarzenia związane z klientem rejestrowane poprzez notatki, którym można:

nadać dowolnie zdefiniowany przez administratora typ (nazwa / kolor)
nadać przypomnienie, które osoba tworząca notatkę może nadać sobie lub innym pracownikom
przypisać osobę kontaktową, której dotyczy notatka
dodać załącznik (dowolny plik)
dopisać notatkę do zadań w Microsoft Outlook
wprowadzić czas poświęcony klientowi oraz koszt
podsumować koszty w zależności od typu kosztu

Wygodne przypisywanie załączników (dokumentów) do określonych notatek upraszcza zarządzanie dokumentami. Załącznikiem może być dowolny obrazek, animacja, prezentacja, strona internetowa, plik dźwiękowy.

Klasyfikacja kontrahentów

Raport pozwalający na klasyfikacje kontrahentów wg wielu kryteriów: datę sporządzenia pierwszej i ostatniej notatki, ilość notatek, ilość załączników, rangę klienta, branżę, własności (cechy klienta), itp

Poczta elektroniczna

Program zawiera rozbudowaną funkcję wysyłania wiadomości email do wybranych kontrahentów. Wszystkie wysłane wiadomości wraz z załącznikami są zapamiętywane w programie, dzięki czemu mamy możliwość wyszukiwania i sortowanie wysłanych wiadomości wg wielu kryteriów (daty wysłania, tematu, autora, adresata, nazwy klienta, itp.)

e-maile do osób kontaktowych wysyłane z programu CRM
dodawanie załączników do e-maila
wyszukiwanie e-maili
możliwość dopisania wysyłanego e-maila do zdarzeń (notatek)
możliwość korzystania ze wielu stworzonych przez siebie szablonów
współpraca z programem Microsoft Outlook

Osoby kontaktowe

Kontakty z firmą to w rzeczywistości kontakty z jedną lub kilkoma osobami pracującymi w tej firmie. Moduł CRM-SQL umożliwia rejestrowanie i zarządzanie osobami kontaktowymi.

Lista osób kontaktowych zawiera następujące informacje: imię i nazwisko, adres e-mail, numery telefonów, numer faksu, datę urodzenia oraz dzień imienin, uwagi o danej osobie oraz o kliencie, z którym jest związana. Program umożliwia wygodne wysyłanie e-maili do jednej lub kilku osób kontaktowych z jednej lub z kilku firm.

Moduł przypomnień

Moduł CRM posiada wbudowany system do obsługi przypomnień. W momencie, gdy nadszedł czas przypomnienia dla danej notatki, wówczas moduł przypomnień wyświetla okno z treścią tej notatki, jej autorem, klientem którego dotyczy ta notatka i datą sporządzenia notatki. Nadejście nowego przypomnienia sygnalizowane jest dźwiękiem oraz miganiem ikony (żółty zegar) w pasku tray.

Niektóre cechy modułu zarządzania zadaniami i kontaktami:

przypisywanie uwag o dowolnej treści do poszczególnych klientów
rejestrowanie zdarzeń związanych z klientem
funkcja przypominania zadań
wyszukiwanie i sortowanie zdarzeń
zarządzanie dokumentami powiązanymi z klientami
wysyłanie wiadomości email
wyszukiwanie i sortowanie wysłanych wiadomości email
automatyczne przywołanie strony internetowej kontrahenta

Zaawansowane możliwości dostosowania (konfiguracji) modułu CRM-SQL

Grupy pracownicze

Możliwość tworzenia grup i przydzielania do nich wybranych pracowników oraz typów notatek które będą mogli używać i oglądać pracownicy z tej grupy. W ten sposób nadawane są wybranym pracownikom uprawnienia do oglądania notatek, e-maili oraz czasów-kosztów.

Typy notatek

Tworzenie, modyfikacja i usuwanie typów notatek (zdarzeń). Typ zdefiniowany jest jako kolor typu oraz nazwa typu.

Typy kosztów

Tworzenie, modyfikacja i usuwanie typów kosztów poniesionych na rzecz klienta np. dojazd, serwis itp.

Rodzaje branż

Dodawania i usuwania branży w liście branż.

CRM-SQL